삼성생명보다 높은 가격 쳐달라는 ING생명

ING생명이 공모가 산정을 위해 1위 삼성생명보다 높은 가치를 적용했다. 매력적이지 않은 업황에 가격도 높은 편이라 증권시장에서 어떻게 받아들일지 미지수라는 평가다. 기업공개(IPO)가 사모펀드의 투자회수를 위한 수단으로 활용될 때 발생하는 한계라는 지적이 나온다. ING생명은 이번 공모 전액을 구주매출로만..

2017.04.03조윤희 기자, 양선우 기자

NH금융 2차 임추위 코앞...김용환 회장 '연임론' 탄력?

김용환 NH농협금융지주 회장의 임기 만료일이 한 달여 앞으로 다가왔다. 연임될 것이라는 전망이 대부분이지만, 안심하기는 이르다는 지적도 있다. 금융업계에 따르면 NH농협금융은 오는 4월6일 두 번째 임원후보추천위원회(임추위) 회의를 개최할 예정이다. 본격적인 임추위는 두 번째 회의부터다. 헤드헌팅 업체 추천 등의..

2017.04.03김진욱 기자

동원그룹, 동부익스 여객사업·터미널 지분 개별매각 추진

동원그룹이 동부익스프레스의 여객사업부와 서울고속버스터미널 지분 개별 매각을 추진한다. 매각자 측은 패키지 매각을 선호하지만 각각 매물마다 관심을 가질 업체가 다를 수 있다는 판단에 따라 개별 인수도 허용하기로 했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원그룹은 최근 동부익스프레스 여객사업부와..

2017.04.03위상호 기자

코세어, 교보생명 온타리오 연기금 보유 지분 일부 인수

교보생명 주주인 코세어(Corsair)가 캐나다 온타리오교직원연금(OTTP) 지분 일부를 인수했다. 세컨더리 방식 거래로 코세어가 인수 펀드(PEF)의 운용사(GP) 역할을 맡고 실제 인수자금은 해외 투자기관이 대는 형태다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 라이프인베스터오브코리아(Life Investors of Korea, LP)는 이달 중순 OTTP(Tiger Holdings..

2017.04.03위상호 기자

대성산업 참여로 결정난 인수금융 순위...1위 NH투자證

NH투자증권이 M&A 인수금융 주선 시장에서 1위를 차지했다. 1분기 최대 거래였던 MBK파트너스의 대성산업가스 인수, 넷마블게임즈의 미국 게임사 카밤 인수 주관에 모두 이름을 올린 덕분이다. 31일 인베스트조선이 집계한 M&A 인수금융 리그테이블에 따르면 NH투자증권이 올 1분기 5520억원을 주선해 1위에 올랐다. NH투자증권은..

2017.04.03김진욱 기자

M&A 로펌 선택...세종ㆍ광장ㆍ태평양 경쟁 본격화 예상

M&A 계약을 위해 고용하는 로펌들에 대한 선호도가 확고한 1위 '김앤장'을 제외하고는 나머지 상위권 로펌 간극이 좁아지기 시작했다.  어느 대기업ㆍ어느 사모펀드(PEF)와 관계를 유지하느냐에 따라 실적과 순위가 급격하게 바뀌는 양상이 벌어질 전망이다. 올 1분기 기준으로는 M&A 로펌으로는 김앤장법률사무소(이하..

2017.04.03차준호 기자

회계법인 1분기, M&A자문 '삼일'· 실사 '안진' 각각 1위

딜로이트안진 중징계로 회계법인 전반이 어수선한 가운데 M&A 재무자문은 삼일PwC가, M&A 회계실사(Due Diligence)는 딜로이트안진이 1위를 차지했다. 인베스트조선이 31일 집계한 1분기 회계법인 리그테이블에서 삼일PwC는 현대시멘트와 SK종합화학의 다우케미칼 EAA사업부 인수를 자문하며 4대 회계법인들 사이에서는 재무자문을..

2017.04.03양선우 기자, 김은정 기자

골드만·CS, 대성산업가스·금호타이어 각각 자문하며 1위 다툼

골드만삭스와 크레디트스위스(CS)가 1분기부터 M&A 재무자문 1위 자리를 놓고 각축을 벌였다. 골드만삭스는 1분기 유일한 조단위 거래인 대성산업가스 매각과 미국 GE그룹의 현대카드 지분 매각을 마무리 지으며 1위를 차지했다. 금호타이어 매각주관사 CS는 이달 중국 더블스타와 주식매매계약을 맺었고, ㈜LG의 LG실트론..

2017.04.03위상호 기자

KB증권과 NH투자증권, 주선 경쟁 시작

2017년 회사채 발행 주관 실적을 두고 KB증권과 NH투자증권의 경쟁이 시작됐다. 지난해 회사채 주선 1위 KB증권은 올 1분기에 주관 1위로 시작했지만 안심할 수 없는 상황이다. 일반회사채 주선 1위를 앞세운 NH투자증권이 그 뒤를 바짝 뒤쫓고 있어 올해 두 증권사 간의 선두다툼은 치열하게 전개될 전망이다.인베스트조선이..

2017.04.03경지현 기자

지난해 이어 올해도 '두산건설BW' 잡은 신영證

2017년 1분기 주식연계증권(ELB) 공모 시장은 대형 BW 발행으로 활기를 되찾았다. 신영증권은 지난해에 이어 올해도 두산건설 발행을 맡아 실적을 끌어올렸다. 31일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 1분기 주식연계증권(ELB) 시장 공모 규모는 2500억원으로 집계됐다. 두산건설의 신주인수권부사채권(BW)과..

2017.04.03조윤희 기자