골드만·모건스탠리, 日 도시바메모리 M&A 자문하며 1~2위 차지

골드만삭스와 모건스탠리가 20조원에 달하는 일본 도시바메모리 M&A에 참여하며 3분기 재무자문 1~2위에 올랐다. 인베스트조선 리그테이블에 따르면 1분기 1조원대 대성산업가스 매각 이후 잠잠했던 골드만삭스는 일본 도시바메모리 매각 계약 체결로 단번에 20조원에 달하는 실적을 쌓았다. 2위 모건스탠리는 도시바메모리..

2017.09.28위상호 기자

'금융그룹 통합감독' 어디까지? 떨고 있는 태광·현대해상

금융그룹 통합 감독 체계 적용 대상의 윤곽이 드러났다. 당초 삼성ㆍ한화ㆍ현대차그룹 등 7개 대형 기업집단 우선 적용이 유력했지만, 당국은 적용 대상을 확대하는 방안을 고심 중이다. 중·소형 기업집단도 긴장의 고삐를 늦출 수 없는 상황이다. 통합 감독 대상 선정 관련 기준은 세 가지다. ▲총 자산이 20조원 이상이고..

2017.09.28김진욱 기자

바뀌는 외부감사인 제도…회계법인 수익확대 기대?

외부감사인 제도가 전면 개편됨에 따라 회계법인 수익 증대(?)도 기대되고 있다. 최근 국회 정무위원회는 지난 21일 법안심사 소위원회를 열고 상장회사가 6년간 감사인을 자유 선임한 후 3년은 감사인을 증권선물위원회 직권으로 지정 받기로 했다. 회계투명성을 높이기 위해 사실상 지정감사제가 도입되는 것이다...

2017.09.28김은정 기자, 양선우 기자

'두산그룹 쇼크' 공모 ELB 시장 '공동화' 뚜렷

공모 주식연계증권(ELB) 발행시장이 최악의 침체를 겪고 있다. 이전같은 중위험 고수익 상품이라는 이미지가 퇴색되고, 위험한 기업이 선택하는 카드라는 선입견이 강해지고 있다. 올해 대거 ELB를 발행한 두산그룹 계열사들의 주가가 끝없이 추락하며 이 같은 부정적인 인식은 당분간 이어질거란 분석이다...

2017.09.28이재영 기자

NH·한국證 양강구도 깨고 유증 2위 오른 '삼성증권'

삼성증권이 2건의 유상증자를 주관하며 3분기말 기준 리그테이블 주관 순위 2위로 발돋움했다. 인베스트조선 리그테이블에 따르면 3분기에 총 8건의 유상증자가 있었다. 증자 규모는 총 5033억원이다. 올해 1월부터 누적된 유상증자는 총 33건으로, 규모는 1조6900억원이다. 상반기 1위였던 한국투자증권이 주관 순위 1위를..

2017.09.28사지원 기자

크로스보더 M&A 느는데…한국-외국 로펌 합작은 난망

국경간 M&A(크로스보더) 거래가 갈수록 늘며 우리나라와 외국 법무법인이 함께 자문을 수행하는 사례도 증가 추세지만 합작사 설립은 요원하다. 3단계 법률시장 개방에도 의결권 제한이나 국내 운영 기간 등 외국계 법무법인이 수용하기 어려운 규제가 여전하기 때문이다. 1조원대 LS오토모티브 사업부 거래에선 미국계 대형..

2017.09.28위상호 기자

대형 M&A 인수자, 사모펀드와 SK그룹만 보였다

M&A 시장 열기가 예년만 못하다는 평가가 많았던 와중에도 사모펀드(PEF)는 분주했다. 자금력 있는 PEF들이 대형 거래의 승자로 어김없이 이름을 올렸고, 올해 국내 투자 확대가 점쳐졌던 글로벌 PEF들의 활약도 두드러졌다. 전략적투자자(SI) 중에선 SK그룹 정도만 존재감을 발휘했다. 새 정부 첫 해 몸사리기에 나선 다른..

2017.09.28위상호 기자, 차준호 기자

미래에셋, 한라시멘트ㆍ모던하우스 주선…인수금융 1위 등극

미래에셋대우가 올 3분기(누적 기준) 인수금융 주선 시장에서 승기를 쥐었다. 상반기 최대 거래였던 ADT캡스 리파이낸싱 선순위대출을 단독 주선하며 1위에 올랐던 KB국민은행은 왕좌를 내줬다. 인베스트조선 리그테이블에 따르면 미래에셋대우는 올 3분기까지 총 1조9470억원ㆍ18건을 주선했다. 지난 상반기 동안..

2017.09.28김진욱 기자

역전의 한국·반전의 미래·수성의 NH...ECM '삼국지'

상반기까지 2강 구도를 유지했던 ECM시장은 미래에셋대우가 맹활약하며 3강 체재로 변화하는 모습을 보였다. 미래에셋대우가 대형 딜을 단독으로 진행해 시장 점유율을 끌어올린 반면, NH투자증권은 상반기와 달리 부진한 모습을 보이고 있다. 대형 딜이 부재했던 한국투자증권도 활발히 대응하고 있지만, 투자자들에게..

2017.09.28조윤희 기자, 사지원 기자

일찍 문 닫는 발행시장…KB·NH·한국證으로 굳어진 주선 순위

3분기까지 훈풍이 불던 회사채 시장이 4분기에는 냉각기에 접어들 것으로 보인다. 미국의 금리 인상 불확실성과 연말 북클로징(장부마감)', 최장 열흘에 가까운 추석 연휴 등 수급 약화 이벤트들이 줄 지어있다. 사실상 3분기에 주요 기업들의 채권발행을 통한 자금 조달은 일단락 됐다는 평가다. 이에 증권사의 회사채 발행..

2017.09.28이도현 기자