넷마블 대표주관사 최대 '82억' 받는다...삼성생명 '맞먹네'

기업공개(IPO)를 앞둔 넷마블게임즈가 주관사단에 수수료로 최대 266억원을 지급할 예정이다. 그간 등장할 때마다 대규모 수수료를 지급했던 삼성그룹 계열사 거래와 맞먹는 규모다. 넷마블은 주관사단에 인수금액의 0.75%를 기본 수수료로 지급하기로 했다. 희망공모가 상단가격을 기준으로 산정한 넷마블의 공모규모는..

2017.03.23조윤희 기자

"호황 3년 남았다"…투자 '타이밍' 고민 커진 국내 정유·석화업계

지난해 국내 정유 및 석유화학 업계는 우호적인 업황 효과를 톡톡히 보며 높은 영업이익률과 빠른 재무안정성 개선을 이뤘다. 하지만 이런 분위기가 앞으로도 이어지기는 어려워 보인다. 올 하반기 이후 하향 국면으로 진입, 내년에는 실적 하락 폭이 확대될 것이라는 전망이 우세하다. 국내 정유·석화업계는 업황이..

2017.03.23이도현 기자

금융사도 아닌데 PBR 적용...넷마블의 묘한 '공모가 방정식'

기업공개(IPO) 공모 절차에 나선 넷마블게임즈가 일반적이지 않은 방식으로 공모가를 산정해 눈길을 모으고 있다. 금융회사가 주로 사용하는 주가순자산비율(PBR)과 벤처기업이 주로 사용하는 주가매출액비율(PSR)을 잣대로 삼은 것이다. 그간 게임업체들이 상장할 때 주로 적용한 주가순이익비율(PER)은 특정 시점의..

2017.03.23조윤희 기자

어수선한 롯데, 자본시장에 문호(門戶) 낮췄다

국내 투자은행(IB) 업계에서 '짠돌이'로 유명한 롯데가 달라졌다. 최근 롯데글로벌로지스가 메디치인베스트먼트로부터 자금을 유치한 사례를 두고 롯데가 국내 자본시장에서 몸을 낮췄다는 평이 나오고 있다. 어느 때보다 어수선한 롯데의 처지가 큰 영향을 끼쳤다는 분석이다. 총수 일가에 대한 검찰 수사가 진행 중인..

2017.03.23김은정 기자, 위상호 기자

금호타이어 채권단, 컨소시엄 허용 안건 부의…27일 결의

한국산업은행이 박삼구 금호아시아나그룹 회장의 금호타이어 인수 컨소시엄 허용 여부에 대한 안건을 22일 채권단에 부의했다. 각 채권금융기관들은 오는 27일까지 이에 대한 허용 여부를 결정하게 된다. 채권단의 75% 이상이 동의하면 박 회장은 컨소시엄을 구성해 금호타이어를 인수할 수 있게 된다. 반대로..

2017.03.22위상호 기자

"수익성 저하에 사드 리스크까지"…롯데쇼핑 신용도 하향압력 증가

롯데쇼핑이 안팎 악재로 신용도 하향압력이 커지고 있다. 국내에선 수익성 저하에 직면한 상태인데 중국에선 사드(THAAD) 관련 리스크의 불확실성이 커지면서 신용도에 부정적인 영향을 미치고 있다는 평가다. 한국신용평가는 22일 ‘롯데쇼핑, 사드(THAAD) 관련 리스크 시나리오 테스트’ 결과를 통해 중국사업에 대한 규제..

2017.03.22이도현 기자

보험사 '이중고'...운용수익률 하락에 RBC비율까지 '부담'

보험사들이 자산운용에 어려움을 호소하고 있다. 지급여력(RBC)비율이 떨어지면서 리스크 관리가 더욱 중요해 졌기 때문이다. 저금리 상황 극복을 위해 해외·대체투자 등에 적극적으로 나서던 투자기조에도 변화가 예상된다. 특히 자본여력이 없는 보험사들의 어려움은 더욱 커질 것이란 관측이다. 지난해 연말을 기점으로..

2017.03.22양선우 기자

딜로이트안진, '영업정지'에도 법인유지 총력...파트너십 유지 관건

딜로이트안진이 대우조선해양 분식회계 관련 중징계가 예상되는 가운데 법인유지에 총력을 다한다는 전략이다. 일부에선 문을 닫을 것이란 우려도 제기돼지만, 가능한 모든 수단을 동원해 법인 만큼은 살리겠다는 계획이다. 업계에선 ‘딜로이트’와의 파트너십 유지가 법인 존폐에 중요한 변수가 될 것이란 관측이다...

2017.03.22양선우 기자

티브로드 IPO 답보상태…FI, 풋옵션 행사 가능성 거론

케이블TV 사업자 티브로드의 기업공개(IPO)가 답보 상태에 빠졌다. 산업 전망은 어둡고 정치적 환경이 급변하며 규제완화 움직임도 동력을 잃어 연내 IPO가 불투명하다는 평가다. 회사에 투자했던 재무적 투자자(FI)들이 투자회수를 위해 대주주인 태광산업 측에 풋옵션(Put Option)을 행사할 가능성에 힘이 실리고 있다. 17일..

2017.03.22이서윤 기자

M&A 할 이유도, 의지도 없는 제약사들

"제약사 M&A? 안 돼요. 여전히 국내에서 M&A에 가장 소극적인 데가 제약업계고, 변화도 더딜 겁니다" (모 제약사 고위 관계자) 국내 제약사 간 인수·합병(M&A)은 사실상 전무한 실정이다. 시장 관계자들은 국내 제약사가 적극적인 M&A 행보를 보일 가능성은 극히 낮다고 지적한다. 제약사 대부분이 동일한 제네릭(복제약)을..

2017.03.22경지현 기자