대성산업 참여로 결정난 인수금융 순위...1위 NH투자證

NH투자증권이 M&A 인수금융 주선 시장에서 1위를 차지했다. 1분기 최대 거래였던 MBK파트너스의 대성산업가스 인수, 넷마블게임즈의 미국 게임사 카밤 인수 주관에 모두 이름을 올린 덕분이다. 31일 인베스트조선이 집계한 M&A 인수금융 리그테이블에 따르면 NH투자증권이 올 1분기 5520억원을 주선해 1위에 올랐다. NH투자증권은..

2017.04.03김진욱 기자

M&A 로펌 선택...세종ㆍ광장ㆍ태평양 경쟁 본격화 예상

M&A 계약을 위해 고용하는 로펌들에 대한 선호도가 확고한 1위 '김앤장'을 제외하고는 나머지 상위권 로펌 간극이 좁아지기 시작했다.  어느 대기업ㆍ어느 사모펀드(PEF)와 관계를 유지하느냐에 따라 실적과 순위가 급격하게 바뀌는 양상이 벌어질 전망이다. 올 1분기 기준으로는 M&A 로펌으로는 김앤장법률사무소(이하..

2017.04.03차준호 기자

회계법인 1분기, M&A자문 '삼일'· 실사 '안진' 각각 1위

딜로이트안진 중징계로 회계법인 전반이 어수선한 가운데 M&A 재무자문은 삼일PwC가, M&A 회계실사(Due Diligence)는 딜로이트안진이 1위를 차지했다. 인베스트조선이 31일 집계한 1분기 회계법인 리그테이블에서 삼일PwC는 현대시멘트와 SK종합화학의 다우케미칼 EAA사업부 인수를 자문하며 4대 회계법인들 사이에서는 재무자문을..

2017.04.03양선우 기자, 김은정 기자

골드만·CS, 대성산업가스·금호타이어 각각 자문하며 1위 다툼

골드만삭스와 크레디트스위스(CS)가 1분기부터 M&A 재무자문 1위 자리를 놓고 각축을 벌였다. 골드만삭스는 1분기 유일한 조단위 거래인 대성산업가스 매각과 미국 GE그룹의 현대카드 지분 매각을 마무리 지으며 1위를 차지했다. 금호타이어 매각주관사 CS는 이달 중국 더블스타와 주식매매계약을 맺었고, ㈜LG의 LG실트론..

2017.04.03위상호 기자

KB증권과 NH투자증권, 주선 경쟁 시작

2017년 회사채 발행 주관 실적을 두고 KB증권과 NH투자증권의 경쟁이 시작됐다. 지난해 회사채 주선 1위 KB증권은 올 1분기에 주관 1위로 시작했지만 안심할 수 없는 상황이다. 일반회사채 주선 1위를 앞세운 NH투자증권이 그 뒤를 바짝 뒤쫓고 있어 올해 두 증권사 간의 선두다툼은 치열하게 전개될 전망이다.인베스트조선이..

2017.04.03경지현 기자

지난해 이어 올해도 '두산건설BW' 잡은 신영證

2017년 1분기 주식연계증권(ELB) 공모 시장은 대형 BW 발행으로 활기를 되찾았다. 신영증권은 지난해에 이어 올해도 두산건설 발행을 맡아 실적을 끌어올렸다. 31일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 1분기 주식연계증권(ELB) 시장 공모 규모는 2500억원으로 집계됐다. 두산건설의 신주인수권부사채권(BW)과..

2017.04.03조윤희 기자

대한항공 잡은 한국證, 유상증자 1위 '설욕'

한국투자증권이 지난해 유상증자 주관 시장 '만년 2위'의 설움을 떨쳐냈다. 1분기 중 가장 큰 규모의 공모 거래였던 대한항공 유상증자를 단독 대표주관한 결과다. 31일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 한국투자증권은 올해 1분기 4건, 6451억원 규모의 유상증자 거래를 대표 주관했다. 한국투자증권은 지난해..

2017.04.03이재영 기자

1분기 IPO 시장 주도한 NH證

NH투자증권이 1분기 기업공개(IPO) 시장에서 주관순위 1위를 차지했다. NH투자증권은 IPO 시장 전체 발행규모 60%를 차지할만큼 활발한 모습을 보였다. 31일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 2017년 1분기 진행된 IPO는 모두 15건이다. 총 발행금액은 3871억원이다. 이번 1분기에는 일부 증권사가 시장을 장악하는 모습을..

2017.04.03조윤희 기자

한국證 쾌조의 출발…NH證과 올해도 양강체제

한국투자증권이 2017년 1분기 주식시장(ECM) 리그테이블 전체 주관·인수 부문에서 선두로 나섰다. 경쟁자 NH투자증권을 여유있게 따돌린 '쾌조의 출발'이었다. 31일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 한국투자증권은 올해 1분기 8건, 총 7403억원 규모의 주식 발행 거래를 주관했다. 대한항공, 삼성증권 등 굵직한..

2017.04.03이재영 기자

진에어IPO 카드 꺼낸 한진...경쟁사 주가엔 '한숨'

 업계 2위 저비용항공사(LCC) 진에어가 기업공개(IPO)를 준비한다. 어느 LCC사보다도 빠른 성장세를 보이고 있지만 최근 항공주에 대한 투자자의 기대감이 한풀 꺾여 유리한 상황은 아니라는 평가다. 진에어는 연내 상장을 목표로 대표 주관사 선정 작업을 진행 중이다. 진에어는 지난 28~29일 증권사 5곳과..

2017.03.31조윤희 기자