차입구조 장기화 나선 롯데지주, '빅이슈어' 자리매김 주목

롯데지주가 출범 이후 처음으로 공모채 발행에 나섰다. 투자은행(IB)업계에선 롯데지주가 ‘빅이슈어’로 자리매김할 것이란 기대감이 높아지고 있다. 회사채 발행에 적극적인 SK와 LG처럼 롯데지주도 향후 회사채 중심의 자금 조달이 이뤄질 것이란 관측이다. 롯데지주는 처음으로 공모채 발행을 추진한다. 규모는 3000억원..

2019.06.25김수정 기자

KKR에 '잭팟' 안긴 KCFT…LS그룹이 헐값에 넘긴 걸까

KKR이 배터리 동박업체 KCFT 매각으로 1년여 만에 3배 차익을 거두면서 과거 매도자였던 LS그룹이 덩달아 M&A업계의 주목을 받고 있다. 음원업체 멜론(현 카카오M) 매각에서 글로벌 PEF 어피너티에 천문학적인 수익을 안겨준 SK텔레콤과 더불어 향후 PEF ‘대박’ 사례의 조연 역할을 톡톡히 할 것이란 평가다. 최근 들어..

2019.06.24차준호 기자

빅히트, 멀어진 자본시장 데뷔…관건은 '포스트 BTS'

방탄소년단(BTS)의 인기가 고공행진하면서 소속사인 빅히트엔터테인먼트를 향한 시장의 관심도 높아지고 있다. 최근 엔터기업 주가가 대외 이슈로 인해 급락하며 빅히트를 향한 관심은 더욱 커졌다는 평가다. 하지만 빅히트가 자본시장에 데뷔할 가능성은 오히려 점점 줄어들고 있다. 당장 내년부터 병역법으로 인해 BTS의..

2019.06.24이상은 기자

코스닥 벤처·헤지펀드가 키운 연 5兆 사모 메자닌, 코스닥 쇼크 줄지도

국내 메자닌(Mezzanine;주식과 채권의 중간상품) 시장이 사모 위주, 연 5조원대 시장으로 급성장했다. 수요가 많아 곧 연 10조원 시장으로 성장할 것이란 전망이 나온다. 한국형 헤지펀드, 코스닥벤처펀드 자금에 증권사 고유계정투자(IP)와 발행어음, 프라이빗뱅커(PB) 채널의 사모신탁까지 메자닌 투자에 적극적으로 나서고 있기..

2019.06.24이재영 기자

오비맥주 과세, 다시 국세청으로…KKRㆍ어피니티 등 재조사

사모펀드(PEF)업계에서 관심사였던 오비맥주 매각 과세문제를 놓고 조세심판원이 사건을 다시 국세청으로 돌려보냈다. 3년 동안 조세심판원의 판결을 기다린 외국계 사모펀드 KKR과 어피너티에쿼티파트너스는 과세당국의 조사를 또 받게 생겼다. 지난달 조세심판원은 오비맥주 과세문제오 관련, 국세청에 재조사를 지시하고..

2019.06.24양선우 기자

SK디스커버리, SK건설 지분 PRS로 기관에 전량 매각

SK디스커버리가 SK건설 지분을 전량 매각하고 출범 1년 6개월여 만에 지주회사 체제를 완성한다. 21일 SK디스커버리는 보유중인 SK건설 지분 997만989주(28.25%)를 전량 기관투자자(FI)에 매각할 계획이라고 밝혔다. 매각 가격은 주당 3만500원이고 총 처분금액은 3041억원이다. 매각 방식은 PRS(Price Return Swap, 주가수익스왑)이며 매각..

2019.06.21차준호 기자

델타항공, 조원태 회장 백기사로…오너일가 우위에 주가 급락

미국 델타항공이 한진칼 지분 매입에 나서 조원태 한진그룹 회장 '백기사'로 자리잡았다. 국내 행동주의 사모펀드 KCGI와 경영권 분쟁을 겪고 있는 조 회장 측은 일단 유리한 위치에 서게 됐다는 평가다. 미래에셋대우에 이은 우호지분 증가로 조 회장 일가의 '승리'가 점쳐지고 있다. 델타항공은 20일 자사 홈페이지에..

2019.06.21최예빈 기자

사활 건 전기차 배터리 패권싸움...'제 2의 반도체'까진 과제도 산적

전기차 배터리 시장 내 주도권을 확보하기 위한 국내기업들의 보폭이 빨라지고 있다. 전 세계 전기차 배터리 점유율 10위권 내에 국내 3사가 모두 포함되는 등 영향력도 점차 확대됐다. 대기업들의 투자와 고용이 위축된다는 우려 속에서도 배터리는 매년 조단위 뭉칫돈이 투입되는 손꼽히는 성장 산업으로도 꼽혀왔다...

2019.06.21차준호 기자

“수익률 좋다고 하면 오히려 투자자 못 모아요"…증시 침체로 인한 기현상

국내 증시 침체로 인한 자산운용사들의 고심이 깊어지고 있다. 미ㆍ중 무역분쟁과 강(强) 달러, 미국 금리 인하 등 국내 증시에 악영향을 미칠 대외 변수들이 산적했고, 이에 따른 외국인들의 자금 이탈은 심화하고 있다. 국내 기업들이 전반적으로 저성장 국면에 접어들면서 점점 상승장을 예상하기 어려운 상황이 조성되고..

2019.06.21한지웅 기자

계열 시너지보다 '그룹 밸런스'…지주에 힘 싣는 CJ그룹

그룹의 확장에 방점을 찍고 숨가쁘게 달려온 CJ그룹이 ‘숨 고르기’에 들어갔다. 재무부담 가중에 따른 대내외 우려가 커지면서 보수적인 관점에서 인수합병(M&A)을 검토하는 등 기류 변화가 감지된다. 그간 CJ그룹은 자금력을 갖춘 CJ제일제당과 CJ대한통운을 앞세워 확장전략을 펼쳐왔다. 지주가 총대를 메고 M&A를 진행하는..

2019.06.21김수정 기자