전망 좋아 식구 늘렸는데 쫄쫄 굶는 IPO시장...'리츠가 희망'

2년 전 요맘 때만 해도 분위기가 전혀 달랐다. 거의 6년만에 기업공개(IPO) 시장 규모가 7조원을 넘어섰고, 조 단위 초대형 거래가 잇따라 예고됐다. 주요 증권사들은 앞다퉈 관련 인력 확충에 나섰다. 이후 매년 연말만 되면 '내년 IPO 시장은 역대 최대 예고'라는 헤드라인이 미디어를 수놨다. 막상 뚜껑을 열고 보니 다시..

2019.10.01이재영 기자

헬릭스미스 쇼크에 몸 낮춘 녹십자웰빙...바이오 투심 영향은

GC녹십자그룹의 여섯번째 상장 계열사가 될 예정이었던 녹십자웰빙이 의외의 복병과 마주했다. 코스닥 '바이오 대장주' 헬릭스미스의 임상3상 사실상 무산으로 '신약 개발 리스크'가 대두되면서 당장 바이오헬스케어에 대한 투자 심리가 흔들리고 있는 까닭이다. 그간 녹십자그룹 계열사는 기업공개(IPO) 공모에서 양호한..

2019.10.01이상은 기자

중소형 아파트 짓는 자이S&D, 'IPO 동종기업'은 경비업체 에스원?

GS계열 자이S&D가 본격적인 상장 절차에 착수했다.  GS그룹 전체로 보면 GS리테일 이후 약 8년만의 상장으로, 최근 '중소형 아파트 디벨로퍼'를 꿈꾸며 모회사인 GS건설보다 시장의 전면에 나서고 있다는 평가를 받아온 곳이다. 그러나 이번 상장 과정에서 자이S&D는 디벨로퍼보다는 건축물의 IT시스템을 서비스하는 '정보통신..

2019.10.01이시은 기자

씨티, 40억달러 현대차-앱티브 JV 자문하며 M&A 자문 1위

씨티글로벌마켓증권이 현대자동차그룹의 미국 앱티브와의 자율주행 조인트벤처(JV) 설립을 자문하며 3분기 M&A 자문 1위에 올랐다. SK그룹 거래에 또 모습을 보인 크레디트스위스(CS), 앱티브 측 자문을 맡은 골드만삭스가 뒤를 이으며 3강 체제를 형성했다. 현대자동차는 M&A, 소수지분 투자, JV 설립 등 다양한 안을 검토하던 중..

2019.09.30위상호 기자

다다익선(多多益善) 통한 ECM…미래에셋대우 ‘뒷심’ 발휘할까

주식자본시장(ECM)의 빅딜(Big deal) 부재가 올해는 3분기까지 이어지고 있다. NH투자증권의 강세가 지속되는 가운데 기업공개(IPO) 부문에선 한국투자증권이, 유상증자 부문에선 신한금융투자의 약진이 눈에 띈다. 다만 오는 10월 수요예측을 앞두고 있는 IPO 발행사 대부분의 대표주관사가 미래에셋대우라, 지난해처럼..

2019.09.30김수정 기자

상위 6개 증권사가 점유율 80% 차지한 채권자본시장

국내 회사채 주선 시장에서 상위 6개 증권사가 사실상 1부 리그로 자리매김했다. KB증권과 NH투자증권이 앞서고 한국투자증권, 미래에셋대우가 받치고 SK증권과 신한금융투자가 선전하고 있다. 3분기만 놓고 보더라도 이들 증권사의 이름만 보인다. 인베스트조선이 집계한 2019년 3분기 DCM 리그테이블에 따르면 증권사가 주관을..

2019.09.30이도현 기자

현대차 앱티브와 합작, TF마련해 1년 반 준비…한전 부지 때와 다른 반응

현대자동차그룹의 미국 앱티브 테크놀로지스(Aptiv Technologies Limited)와 합작사(Joint venture) 설립은 그야말로 깜짝 발표였다. 최근 수년간 현대차그룹이 진행한 투자 중 가장 큰 규모다. 현대차그룹이 자율주행, 즉 미래차 분야에 대한 확실한 투자 방향성을 나타내면서 과거 투자자들의 반응도 과거와 사뭇 다르다. 정의선 수석..

2019.09.30한지웅 기자, 차준호 기자

CJ제일제당의 디레버지링 전략, 내년에도 유효할까

CJ제일제당의 ‘리파이낸싱 플랜’(Refinancing Plan)에 기류 변화가 감지된다. 올해 만기를 앞둔 회사채를 차환하는 대신 현금 상환을 확정하거나 검토하는 등 보수적으로 접근하고 있다. 신용등급 전망이 부정적으로 조정되자 꺼낸 카드다. 내년까지 이 디레버리징 전략을 유지할 수 있을지 관심이 모아지고..

2019.09.30김수정 기자

정부 사람 안 앉힌다더니...금융권, 다시 '新 관치' 논란

국내 주요 금융사 수장들의 임기 만료를 앞두고 심상치 않은 조짐이 일고 있다. 현 정권과 밀접한 관계를 맺고 있는 몇몇 인사들이 하마평에 오르내리며, 금융권에서 '정부발(發) 낙하산 인사'에 대한 공포가 점차 커지고 있는 것이다. 현 정부는 출범 이후 인위적인 인사 개입을 자제하는 모습을 보여왔다. 김정태..

2019.09.27이재영 기자

국내 PEF 실탄 확보 속속 마무리…내년이 투자 혹은 엑시트 적기?

국내 주요 사모펀드(PEF) 운용사들의 펀드 자금모집(펀드레이징)이 속속 마무리된다. 대형사들은 이미 조(兆) 단위를 훌쩍 넘는 펀드 결성을 눈앞에 두고 있고, 중형급 운용사들도 수천억원 대 펀드레이징이 예사가 됐다. 시장에 자금은 넘치는데 마땅한 대형 M&A 매물을 찾아보기 힘든 탓에 각 운용사들의 투자처 확보 경쟁은..

2019.09.27한지웅 기자