헬스밸런스 경영권 매각, 내달 8일 예비입찰

건강식품업체 헬스밸런스 매각 예비입찰이 내달 초 진행된다. 24일 M&A 업계에 따르면 헬스밸런스 매각자 측은 다음달 8일 예비입찰(non-binding bidding)을 진행할 계획이다. 골드만삭스가 매각 주관을 맡고 있다. 국내와 중국 등 해외의 전략적투자자(SI), 그리고 사모펀드(PEF) 일부가 헬스밸런스에 관심을 보이는 것으로 알려졌다...

2018.05.30위상호 기자

BW 발행 2주만에 신용등급 하락한 두산건설

두산건설이 신주인수권부사채(BW)를 성공적으로 발행한 지 2주만에 신용등급 하향 조처를 받았다. 벌어들이는 돈으로 금융비용을 갚지 못하는 상태가 최소한 내년까지는 지속될 것이라는 이유에서다. 최근 몇 년 간 두산건설의 영업 현금흐름을 지켜보던 신용평가사가 결단을 내린 셈이다. 두산건설의 BW 투자설명서에는..

2018.05.30김진욱 기자

한화S&C·시스템, 합병 확정…삼형제 지분율 19%로

한화그룹이 한화S&C와 한화시스템의 합병을 확정한다. 29일 투자은행(IB) 관계자에 따르면 한화S&C와 한화시스템은 조만간 이사회를 열어 각 회사를 합병하는 안건을 의결할 계획이다. 당초 30일 오전 이사회 개최 예정이었으나 당일 연기됐다. 합병 비율은 양사가 비상장사인 점을 고려해 순자산가치를 계산해 확정한다...

2018.05.30한지웅 기자

교보생명, 최대 1조원 해외 신종자본증권 발행 추진

교보생명이 지난해에 이어 올해도 해외 신종자본증권 발행에 나선다. 28일 보험업계에 따르면 교보생명은 5억달러(약 5400억원)에서 최대 10억달러(약 1조800억원) 규모의 해외 신종자본증권을 발행을 검토하고 있다. 교보생명의 1분기말 지급여력비율(RBC)은 277.6%로 여유가 있다. 그러나 새로운 회계기준제도(IFRS17) 도입을..

2018.05.30양선우 기자, 위상호 기자

보험계약 유동화, 생보사 자본확충 묘수 될까

생명보험 업계에선 보험계약 유동화도 자본확충 방안 중 하나로 거론되고 있다. 장기로 지급해야 하는 보험계약을 떼어다 투자자에 팔면 자본 확충 규모가 줄어들 수 있다는 발상이다. 다만 법을 개정해야 하는 등 과정이 복잡하고 투자자와 보험계약자를 모두 만족, 설득시켜야 하는 난관이 있어 실제 실행에 옮기기는 쉽지..

2018.05.30양선우 기자, 위상호 기자

SV인베, 증권신고서 제출… 7월 코스닥 상장

올해 2호 벤처캐피탈(VC) 기업공개(IPO) 주인공인 SV인베스트먼트가 29일 증권신고서를 제출하며 본격적인 상장 절차에 들어갔다. 지난 24일 코스닥 상장 예비심사를 통과한 SV인베스트먼트는 일주일만에 신고서를 제출하며 7월 중 코스닥 입성을 목표로 하고 있다. 390만주의 신주를 주당 5600~6300원에 모집해 최대 246억여원을..

2018.05.29김수정 기자

CJ E&M·CJ오쇼핑, 임시주총서 합병 승인

CJ오쇼핑과 CJ E&M의 합병이 주주총회에서 통과됐다. 29일 CJ오쇼핑은 합병을 위한 임시주주종회를 열고 CJ E&M을 흡수합병하는 안을 통과시켰다. 이날 CJ오쇼핑 임시주총에는 합병 승인의 건과 사업 목적 변경을 포함한 정관 변경의 건, 이사 선임의 건 등이 안건으로 올라왔다. 같은 날 CJ E&M도 임시주총을 통해 합병 안을..

2018.05.29조윤희 기자

‘포스트모바일시대’ 네이버와 카카오가 직면한 과제는

인터넷서비스산업은 대체재의 출현 가능성, 산업 변동성, 짧은 수명주기 등으로 인해 산업 위험도가 높은 것으로 평가받는다. 국내 신용평가사인 NICE신용평가는 국내 대표 IT기업인 네이버와 카카오가 포스트모바일시대를 맞아 직면한 도전 과제를 제시했다. 첫번째로 빠르게 진화하는 산업에서 성공적인 비즈니스 안착이..

2018.05.29김수정 기자

현대로템 블록딜 대박에…MSPE 내부자 거래 '해프닝'

모건스탠리 프라이빗에쿼티(MSPE)가 현대로템 블록딜로 쏠쏠한 이익을 거두며 '미공개 중요정보를 이용한 내부자 거래'라는 소문에 휩싸였다. 매각 측은 주지의 사실이던 남북정상회담으로 인한 주가 상승기에 처분한 것인데다, 회사나 사외이사와 사전 교감이 없었기 때문에 문제될 것이 없다는 입장이다. MSPE는 2006년..

2018.05.29위상호 기자, 양선우 기자

28일 '둠스데이' 될까...긴장한 IPO 시장

코스닥 벤처펀드 출범 이후 공모 청약을 진행한 기업 세 곳이 오는 28일부터 잇따라 상장한다. 세 곳 모두 수요예측·공모가·일반청약 모두 오버슈팅(과매수)이었다는 평가를 받는 상황에서 주식시장의 이목이 쏠리고 있다. 만약 일각의 우려대로 상장 직후 매물이 쏟아지며 세 기업 모두 주가가 공모가 이하로 급락한다면,..

2018.05.29이재영 기자