칼라일의 ADT캡스 매각, '롤 모델'은 대성산업가스(?)

미국 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹(The Carlyle Group)이 시스템보안업체 ADT캡스의 매각을 준비하고 있다. 매각에 성공해 그간 저조했던 한국 내 투자 실적(track record)을 개선할 수 있을지가 관심사다. 다만 이를 바라보는 업계의 시선에는 의문이 남아 있다. 일단 ADT캡스라는 매물에 대한 평가가 엇갈린다. 시장 지위가..

2017.07.12김진욱 기자, 한지웅 기자

CJ제일제당, 삼성생명 지분 전량 매각 추진

CJ제일제당이 보유하고 있는 삼성생명 지분 전량을 매각한다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ제일제당은 보유하고 있는 삼성생명 주식 298만5850주(1.49%) 매각을 위해 투자자 모집에 나섰다. 매각방식은 시간외대량매매(블록딜)이며, 매각주관은 씨티글로벌마켓증권이 담당한다. 주당 매각금액은 이날 삼성생명..

2017.07.11한지웅 기자

산업은행, 두산중공업 자금 조달 후방 지원 나선다

KDB산업은행이 두산중공업의 추가 자금 조달을 위한 '백기사'로 나선다. 두산중공업이 이달 발행할 공모채 일부를 인수해 재무구조 개선에 숨통을 트여줄 예정이다. 두산중공업의 회사채에 기관 투자 수요가 몰리지 않을 것으로 관측되자 두산그룹 주채권은행으로서 후방 지원에 나선 것으로 해석된다. 두산중공업(신용등급..

2017.07.11김은정 기자

케이뱅크, 9월까지 2500억 증자 추진

인터넷전문은행 케이뱅크가 9월까지 2500억원 규모 증자를 추진한다. 11일 관련업계에 따르면 케이뱅크는 지난달 말부터 주주들을 대상으로 유상증자 추진 계획에 대해 설명회를 진행하고 있다. 이달 중 설명을 마무리하고 오는 9월까지 증자를 마무리할 계획이다. 케이뱅크는 기존 자본금과 같은 2500억원 규모 증자를 추진..

2017.07.11위상호 기자

기업은행, 3억달러 신종자본증권 발행 결정

기업은행은 3억달러(3467억원) 규모 해외 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 발행하기로 결정했다고 11일 밝혔다. BIS자기자본비율 제고 목적이며 미국, 유럽, 아시아 등 해외에서 발행할 예정이다. 이번 신종자본증권은 영구채지만 기업은행은 발행일로부터 5년이 경과한 이후 금융감독원장의 승인을 얻어 중도에 상환할..

2017.07.11위상호 기자

매각금지에도 휴젤 인수한 베인캐피탈, 거래소 추가 제재 예정

베인캐피탈이 휴젤의 최대주주 지분 매각제한(Lock Up) 기간이 끝나지 않았음에도 인수 계약을 성사시켰다. 유상증자 참여 시 최대주주에 오르게 됨을 이유로 거래소에 락업 해지를 요청했으나 받아들여지지 않았고, 최대주주 지분은 락업 기간 만료 후 인수하는 쪽으로 전략을 바꿨다. 거래소는 락업 기간 중 경영권을 처분한..

2017.07.11조윤희 기자, 위상호 기자

'미래에셋-네이버' 거래 vs '박현주 회장-이해진 의장' 거래

미래에셋과 네이버라는 금융과 IT ‘공룡’의 지분교환에 시장의 관심이 이어지고 있다. 예상치 못했기에 거래배경은 물론, 이번 거래의 구체적 실익에 대한 분석도 다양하게 나오고 있다. 마침 시기적으로 재계와 금융 전반에 '지배구조 개편', '일감 몰아주기 규제', '독점적 사업자' 등 민감한 이슈가 주목받고 있는 시점에..

2017.07.11양선우 기자

로펌, 국정농단 '특수(特需)' 중간 결산…김앤장·태평양·지평 웃었다

재계를 떨게 했던 '국정농단 게이트'가 해를 넘기면서 로펌들의 손익 계산도 시작됐다. 수사가 재계 전체로 번지지 않아 애초 로펌들이 기대했던 '큰 장(場)'이 서진 않았다. 하지만 김앤장과 그 외 로펌 간의 성과는 뚜렷이 갈렸다. 지난 12월, 삼성·현대차·SK 등 국내 5대 그룹은 총수들의 청문회를 시작으로 대형 로펌 확보..

2017.07.11차준호 기자

임병일 CS 서울지점장, UBS증권 한국 대표로 이적

임병일 크레디트스위스 서울지점장(사진)이 UBS증권 한국 대표로 자리를 옮긴다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 임병일 지점장은 이날 CS에 사의를 표하고, UBS증권 한국 대표로 이적하기로 했다. UBS증권은 지난해 말 홍준기 대표가 사임한 후 임시 대표 체제에서 계속 후임자를 물색해 왔다. 임병일 신임 UBS증권 대표는..

2017.07.10위상호 기자

MBK파트너스, 모던하우스 인수에 펀드 통해 3700억 출자

MBK파트너스의 모던하우스 사업 인수를 위해 블라인드펀드를 통해 3700억원을 출자한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 이달 중 이랜드리테일의 홈리빙사업부(모던하우스) 인수를 완료하기 위한 자금모집 작업을 진행하고 있다. 사업부 인수금액과(6400억원)과 선급임차료(695억원)를 포함한 총 거래규모는..

2017.07.10위상호 기자