유동성 규제 턱밑 KB·신한, 올해 은행채 발행 쏟아낼까

은행들이 올해 은행채 시장에 자주 모습을 비출 전망이다. 갈수록 강화하는 규제에 맞춰 유동성 높은 자산을 갖춰야 하는 까닭에서다. 단순히 예수금을 늘려서는 기준을 맞추기 어렵기 때문에 시장성 자금 확보도 필요하다. 특히 유동성 규제에 대응할 수 있는 충분한 완충 구간을 확보해두지 못한 은행들의 채권 발행..

2018.01.09위상호 기자

한국證 1100억 프리IPO 펀드 조성...발행어음 자금 투입

한국투자증권이 세 번째 프리IPO펀드(기업공개 전 지분투자) 조성에 성공했다. 발행어음 판매로 확보한 자금도 이번 펀드에 활용됐다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자신탁운용은 1100억원 규모 프리IPO펀드를 오는 5일 조성한다. 지난 2016년 이후 세 번째로 조성되는 펀드다. 과거 각각 1000억원, 500억원 규모의 프리IPO..

2018.01.08조윤희 기자, 위상호 기자

어피니티, 새 펀드 모집 4개월 만에 6조원 확보

어피니티 에쿼티 파트너스가 신규 모집 중인 사모펀드(PEF)에 미화 60억 달러(한화 약6조3000억원)을 모으면서 펀드 결성을 마무리했다. 그간 홍콩에 기반한 PEF의 자금 모집 기록 가운데 최단기간 내 가장 많은 자금을 모은 수준으로 평가받고 있다. 5일 영국 PEI (PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL) 및 주요 외신과 관련업계에 따르면..

2018.01.08현상경 기자

쿠팡 유동성 우려에 자금 문턱 높아지는 협력업체들

쿠팡 협력업체들의 자금 조달 문턱이 높아지고 있다. 국내 은행들이 쿠팡 협력업체에 대출을 해주는 것을 꺼리고 있다. 쿠팡의 불안한 실적전망과 재무상태가 직접적인 영향을 미치고 있다는 평가다. 4일 은행권 관계자에 따르면 국내은행들은 쿠팡 협력업체에 대한 여신을 점검하고 대출을 축소하는 방안을 검토하고..

2018.01.08한지웅 기자

매수자문 막히는 회계법인, 감사-딜 부문 손익계산 '분주'

회계법인이 감사 대상기업의 매수 자문을 금지하는 공인회계사법 시행을 앞두고 전략 마련에 고심하고 있다. 감사 고객 명단을 작성하고 법 시행에 따른 영향 평가에 나선 가운데, 회사의 근간인 감사 업무를 지켜야 한다는 감사부문과 부가가치가 높은 거래 자문에 집중해야 한다는 딜(deal) 부문간 힘겨루기도 이어질..

2018.01.08양선우 기자, 위상호 기자

이랜드월드, 메리츠 투자 유치...5000억 우선주 증자

메리츠금융그룹이 이랜드월드에 3000억원을 투자하기로 결정했다. 이를 바탕으로 이랜드월드는 오는 12일 5000억원 규모 우선주 증자를 진행한다. 5일 투자업계에 따르면 이랜드월드는 메리츠종금증권과 협상을 마치고 3000억원의 투자금을 받기로 결정했다. 메리츠종금증권은 다른 투자자들과 함께 12일 투자금을 납입할..

2018.01.05조윤희 기자

2018년 IPO 시장 주인공은 씨티증권으로 낙점?

2018년 기업공개(IPO) 시장의 '큰 손'으로 씨티그룹글로벌마켓증권(이하 씨티증권)이 떠올랐다. 주관사단에 합류했지만, 길게는 수 년간 공모가 이뤄지지 않았던 초대형 빅딜(big deal)들이 내년에 일거에 쏟아져 나올 수도 있는 까닭이다. 아직 일정이 확정되지 않은 몇몇 거래의 공모 시기가 우연히 겹칠 경우 씨티증권이 인력..

2018.01.05김진욱 기자

㈜두산 신용도까지 위협하는 두산건설

지난해말 국내 신용평가사들의 정기 신용평가를 기점으로 ㈜두산은 두산그룹의 유일한 A급 기업이다. 이 등급(A-, 부정적)이 두산건설 때문에 흔들릴 수 있다는 우려가 연초부터 제기되고 있다. 두산건설은 2016년 이후 2년간 그룹 계열사로부터 9000억원이 넘는 자금 지원을 받았다. 두산중공업 몫이 5000억원으로 가장 많았다...

2018.01.05김은정 기자

강도 높은 체질개선 속 '취약점' 드러난 은행계 생보사

생명보험사 전체 신규 보험 가입 규모가 줄어든 가운데 은행계 생보사가 가장 큰 타격을 입었다. 방카슈랑스 판매 채널 의존도가 높아 경쟁 생보사보다 실적 악화 속도가 더욱 빠르게 진행되고 있다. 이를 타개하기 위한 주요 금융지주의 대형 생보사 인수 의지는 더욱 견고해질 것으로 예상된다. 생명보험사들은 새..

2018.01.05조윤희 기자

오일뱅크 對 루브리컨츠…2018년 IPO 大漁 관전포인트는?

현대오일뱅크와 SK루브리컨츠가 내년 IPO 시장에서 격돌한다. 정유업계 대어가 IPO 시장에 동시에 출현하면서 기업가치 평가를 놓고 경쟁이 예상된다. 어떻게 차별화 해 기관투자자를 설득할지 치열한 머리싸움이 예상된다. 현대오일뱅크는 지난 26 일 이사회를 열고 내년 하반기 유가시장 상장을 목표로 외부 감사인 지정,..

2018.01.05양선우 기자, 위상호 기자