NH證, 현대제철 지분 3% 블록딜 추진…2600억원 규모

NH투자증권이 보유하고 있는 현대제철 지분 일부를 매각한다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 보유하고 있는 현대제철 주식 400만주(2.99%)를 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매각하기 위해 이날 장 마감 이후 수요예측에 돌입했다. 주당 매각금액은 이날 종가 6만4800원 대비 할인율 2.93~7.56%를 적용한..

2018.06.07한지웅 기자

CJ제일제당, 3조대 美 '쉬완스' 인수전 참여...PEF와 공동투자 논의

CJ제일제당이 3조원 규모 미국 가공식품업체 '쉬완스 컴퍼니' 인수전에 돌입했다. CJ측은 인수를 위해 복수의 PEF들과 재무적투자자(FI) 참여를 둔 논의도 진행하고 있다. 7일 IB업계에 따르면 CJ제일제당은 미국 대형 식품업체 '쉬완스컴퍼니(Schwan's Company)' 인수를 위한 예비입찰에 참여했다. 대상은 회사 지분 100%로, 인수가로 약..

2018.06.07차준호 기자

피해만 있고 책임은 서로 미루기...점입가경 CERCG 사태

중국국저에너지화공집단(CERCG)가 지급보증한 자회사의 회사채 부도로 '크로스디폴트'(Cross Default, 동반채무불이행) 사태가 일어난 가운데 등급을 매긴 신용평가사와 해당 딜을 주선한 증권사, 그리고 셀다운(sell-down, 재매각) 받은 증권사들의 입장이 첨예하게 갈리고 있다. 리테일(소매)에서만 460억원에 달하는 피해가..

2018.06.07김수정 기자

대한항공, 해외 영구채 발행 접고 국내 조달 시동...시장 받아줄까

대한항공이 외화 신종자본증권(영구채) 발행을 접고 국내에서 투자자를 모집한다. 영구채 콜옵션 만기가 한 달도 채 남지 않아 서둘러 일정을 진행할 것으로 보인다. 한진그룹 오너일가의 갑질 이슈에 따른 여파가 커지면서 대한항공이 국내 투자자의 투자 수요를 이끌어 낼 수 있을지가 관건이다. 대한항공의 3억달러(약..

2018.06.07조윤희 기자

"현대차가 엘리엇을 불러들인 셈"...발목을 잡는 과거의 '망령들'

"전부 말씀드리기는 어렵다. 그러나 당시 모비스 외국인 주주들 시각은 대부분 비슷했다. 현대차가 '또 무리한다'는 거였다"       -홍콩의 한 롱펀드(long fund;장기투자펀드). 모비스 분할합병안에 대해- 5월말 현대차그룹 지배구조 개편안이 실패로 돌아간 후. 원인을 '투기자본 엘리엇'에 돌리는 시각이 적지 않았다. 해외..

2018.06.07이재영 기자, 한지웅 기자

SK플래닛 , H&Q등과 '11번가' 5000억 투자 유치 검토

'11번가'를 운영하는 SK플래닛이 5000억원 규모의 외부자금 투자유치를 검토하고 있다. 사모펀드 운용사 H&Q가 기존 블라인드 펀드와 국민연금·새마을금고 등 추가 출자 등으로 참여하는 방안이 거론되고 있다. 5일 관련업계에 따르면 양측은 실사 등을 비롯해 최근 이같은 논의를 진행 중이다. 투자금의 자본인정이 가능한..

2018.06.05차준호 기자, 한지웅 기자

웅진식품 매각 개시…5일 투자안내서 배포

웅진식품 매각이 투자안내서(Teaser Memorandum) 배포를 시작으로 본격화한다. 5일 M&A 업계에 따르면 웅진식품 매각주관사 씨티글로벌마켓증권은 이날 잠재 인수후보들을 대상으로 투자안내서(티저레터)를 발송했다. 관련산업을 영위하는 주요 대기업과 중견기업, 투자자 등이 대상으로 알려진다. 인수전에 참여하고자 하는..

2018.06.05위상호 기자

모건스탠리PE, 보호예수 끝나기도 전에 현대로템 블록딜 나선 이유

모건스탠리프라이빗에쿼티(모건PE)가 보유하고 있던 현대로템 지분 일부를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각했다. 지난 5월에도 블록딜을 추진한 모건PE는 보호예수(락업) 기간이 남아있지만 최근 가파른 주가 상승으로 추가적인 투자금 회수(엑시트)에 나서게 됐다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 모건PE는 이날 장..

2018.06.05한지웅 기자

VIG파트너스, 뷰티 콘택트렌즈 전문기업 '스타비젼' 1375억 투자

사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 콘택트렌즈 및 패션 선글라스 전문기업 '스타비젼'에 1375억원을 투자한다고 4일 밝혔다. 투자금 1375억원 중 약 1045억원은 창업주인 박상진 대표가 보유한 지분 41.8%를 인수하는데 사용되고, 나머지 약 330억은 회사의 전환우선주를 인수하는데 투입된다. 스타비젼은 2010년부터 뷰티..

2018.06.05한지웅 기자

DGB금융-현대重, 하이투자증권 매매계약 기한 9월말로 연장키로

DGB금융지주와 현대중공업그룹이 하이투자증권 주식매매계약(SPA) 유효기한을 연장한다. 31일 M&A 업계에 따르면 DGB금융과 현대중공업그룹은 하이투자증권 SPA 유효기한을 오는 9월말까지로 연장하기로 뜻을 모았다. DGB금융은 지난해 11월 현대미포조선으로부터 하이투자증권 주식 85.32%를 4500억원에 인수하기로 하는 계약을..

2018.06.05위상호 기자